Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В мире, где человечество вынуждено покинуть свои земли из-за нашествия магических бронированных насекомых, люди нашли убежище на воздушных плавающих городах. В этом мире появились «волшебники» — воздушные бойцы, способные противостоять угрозе с помощью магии. Среди них выделяется Каната Эйдж, молодой человек, живущий на плавающей магической академии города Мистоган.

Каната когда-то был знаменитым «Мрачным мастером меча», элитным бойцом специального корпуса «S128». Однако после одного трагического инцидента он стал изгоем, оскорбительно названным «предателем спецкорпуса». Несмотря на это, его навыки не забыты, и он получает назначение инструктором в корпус «E601», который уже 10 раз подряд терпит поражение.

В этом корпусе Каната встречает трех девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. У каждой из них свои странности и недостатки, но все они жаждут победы. Каната должен не только научить их бороться, но и помочь преодолеть их личные проблемы. Вместе они стремятся доказать всем, что даже самые неудачливые могут стать победителями.