Шоу уродов господина Араси

Мидори, двенадцатилетняя девочка, осталась без родителей после трагической смерти матери. Она вынуждена зарабатывать на жизнь, продавая цветы на улицах. Жизнь на улице жестока и беспощадна, и Мидори ищет спасения в приглашении незнакомца, который предлагает ей место в цирковой труппе. Надеясь на лучшее будущее, она принимает предложение и отправляется в мир бродячего цирка.

Однако реальность оказывается далека от мечтаний. Цирк, где Мидори оказывается, полон уродов и извращенцев, которые не щадят никого. Девочка сталкивается с жестокостью и издевательствами со стороны циркачей, вынужденная работать до изнеможения. Её надежды на лучшую жизнь разбиваются о суровую реальность, где каждый день — борьба за выживание.

Однажды в цирк приходит карлик, известный как Кудесник Масамицу, талантливый гипнотизёр, чьи номера обещают принести труппе большие деньги. Он видит в Мидори потенциал и обещает ей лучшее будущее. Но сможет ли Мидори, наконец, вырваться из этого ада, где её существование превратилось в бесконечную борьбу за жизнь? Вопрос остаётся открытым, ведь судьба непредсказуема, а надежды могут быть и обманчивы.