Эндро!

На затерянном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чья ярость грозит поглотить королевство Рабанеста. Однако, когда их запечатывающее заклинание терпит неудачу, девушки совершают фатальную ошибку: они отправляют демона в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не обрела свою героическую сущность. Таким образом, Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, получает уникальную возможность изменить ход событий.

Возвратившись к своим детским размерам, Мао принимает решение стать учителем в школе приключений, где юная Юлия только начинает свой путь. Цель Мао — исключить Юлию из этого мира, чтобы предотвратить её превращение в Героиню, которая однажды бросит вызов её власти. Таким образом, Мао стремится переломить судьбу, которая так долго была на стороне Юли и её друзей, и создать новую реальность, где она сама будет вершить судьбы мира.

В этой новой реальности, где прошлое и будущее переплетаются в сложном узле судеб, Юлия и её друзья сталкиваются с непреодолимыми испытаниями. Мао, используя свою прежнюю мудрость и силу, становится непреодолимой преградой на пути Юли к её предназначению. Однако, несмотря на все трудности, Юлия не сдаётся, и её вера в себя и своих друзей лишь крепнет. В этой борьбе за судьбу мира, каждый шаг, каждое слово и каждое решение могут стать ключом к победе или к неизбежной гибели.